«برقان» يزيد رأسماله بحقوق الأولوية تعزيزاً لمرحلة النمو
بدأ بنك برقان إجراءات زيادة رأسماله المزمعة بقيمة تصل إلى 50 مليون دينار عبر إصدار أسهم حقوق الأولوية وقد انطلق باب الاكتتاب في 31 أغسطس الماضي ويستمر حتى الواحدة ظهراً (بالتوقيت المحلي) من يوم الاثنين 14 سبتمبر الجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، ورفع مرونته المالية لدعم المرحلة المقبلة من استراتيجيته للنمو.
ومن شأن رأس المال الجديد أن يدعم ركائز استراتيجية البنك المتمثلة في تعزيز أعماله بالكويت، وإعادة توزيع الأصول، ومواكبة التحول الرقمي، بالتوازي مع الاستمرار في الاستثمار بأعماله الجوهرية واقتناص فرص النمو المدروسة وفق أطر محكمة لإدارة المخاطر ورأس المال.
ويحق للمساهمين المؤهلين المقيدين في سجلات البنك بتاريخ الاستحقاق (30 أغسطس 2026)، إضافة إلى أصحاب حقوق الأولوية، المشاركة في الاكتتاب وفق الشروط والأحكام المذكورة في نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب.
هيكل زيادة رأس المال والشروط الرئيسية
يتضمن الإصدار المقترح طرح 277.77 مليون سهم جديد بسعر
اكتتاب يبلغ 180 فلساً للسهم الواحد، تشمل قيمة اسمية قدرها 100 فلس وعلاوة إصدار قدرها 80 فلساً للسهم.
ويحق للمساهمين المؤهلين الاكتتاب بما يعادل نحو 7.10% من عدد الأسهم التي يمتلكونها حالياً، وفقاً للشروط والأحكام الواردة في نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب.
على سبيل المثال، يمنح كل 1,000 سهم مملوك للمساهم الحق في الاكتتاب بـ 71 سهماً جديداً، ويتيح كل حق أولوية لحامله إمكانية الاكتتاب في سهم جديد واحد خلال فترة الاكتتاب المخصصة لحقوق الأولوية.
كما يجوز للمكتتبين المؤهلين التقدم بطلب الاكتتاب في أسهم إضافية تتجاوز حصصهم المقررة، شريطة توفرها وخضوعها لآلية التخصيص المحددة في نشرة الاكتتاب.
وبعد استكمال الإصدار المقترح، سيرتفع رأس المال المصدر والمدفوع للبنك بنحو 27.78 مليون دينار، فيما تبلغ علاوة الإصدار نحو 22.22 مليوناً، لتصل إجمالي عائدات الاكتتاب إلى ما يقارب 50 مليوناً.
الإصدار المقترح يتضمن طرح 277.77 مليون سهم جديد بسعر اكتتاب 180 فلساً للسهم الواحد
وسيسهم ترسيخ مركز رأس المال في تعزيز قدرة بنك برقان على توجيه رأسماله نحو أولوياته الاستراتيجية، ودعم أنشطته الرئيسية، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بحصافة، مع الحفاظ على منهجية متوازنة لإدارة المخاطر والسيولة ورأس المال.
ويُدار الطرح من «كامكو إنفست»، الذراع الاستثمارية التابعة لبنك برقان، بصفتها مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب.
رأسمال لدعم الأولويات الاستراتيجية للبنك
وسيدعم رأس المال الجديد مواصلة تنفيذ الأجندة الاستراتيجية لبنك برقان، مع التركيز على ترسيخ أعماله في الكويت، والمضي قدماً في استراتيجية إعادة توزيع الأصول، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويظل تعزيز أنشطة البنك في الكويت ركيزة أساسية ضمن استراتيجيته، إذ يستهدف الاستثمار المستمر تحسين مركزه التنافسي، وإثراء العلاقات مع العملاء، والاستفادة من قوة أنشطته الأساسية. كما تركز استراتيجية إعادة توزيع الأصول على توجيه رأس المال نحو مجالات تحقق عوائد جذابة معدلة وفق المخاطر، وبما يدعم ميزانية عمومية أكثر كفاءة واستدامة.
وفي الوقت ذاته، سيواصل التحول الرقمي تحسين النموذج التشغيلي للبنك وتجربة العملاء، وتعزيز قدرته على تقديم حلول مصرفية مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية.
وتستهدف هذه الأولويات بمجموعها ترسيخ مكانة بنك برقان لتحقيق نمو مستدام، مع ضمان توظيف رأس المال وفق نهج دقيق يرتكز على الانضباط المالي والإدارة الحصيفة للمخاطر.
وقال الشيخ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: إن «مشاركة المساهمين في زيادة رأسمال البنك تمثل شراكة متجددة في مسيرته المستقبلية، وتعكس أهمية مواءمة طموحات النمو مع مصالح المستثمرين على المدى الطويل. وقد حرصنا على أن تتيح عملية إصدار أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين فرصة الحفاظ على مشاركتهم في ملكية البنك والمساهمة في المرحلة المقبلة من تطوره. ونحن ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ركيزة لدعم مستقبل البنك، تستند إلى رؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل، مع الالتزام بأعلى درجات الحوكمة والانضباط في إدارة رأس المال»، لافتا إلى أن البنك يواصل ترسيخ مقومات النمو بما يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين. وتابع الشيخ عبدالله الناصر: «تستند هذه العملية إلى خبرة برقان المصرفية الممتدة لنحو خمسة عقود، التي تتكامل مع خبرة كامكو إنفست الممتدة على مدى 28 عاماً في مجال خدمات الاستثمارات المصرفية وأسواق رأس المال. ويمنح تكامل هذه الخبرات والإمكانات عمقاً ونطاقاً أكبر لدعم التوظيف المنضبط لرأس المال، واغتنام الفرص الاستراتيجية، وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل».
عبدالله الناصر: «برقان» يواصل ترسيخ مقومات النمو بما يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين
بدوره، صرح طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي في بنك برقان قائلاً: «تأتي زيادة رأس المال كخطوة استباقية من شأنها ترسيخ كفاءتنا في تنفيذ استراتيجيتنا من موقع قوة مالية، لاسيما أنها تتيح لنا مرونة أكبر للاستثمار في أنشطتنا الأساسية، ومواصلة دفع أولوياتنا الاستراتيجية، واقتناص الفرص الواعدة بصورة انتقائية ومدروسة، بما يدعم مسيرة النمو المستدام على المدى الطويل».
طوني ضاهر: زيادة رأس المال تعزز قدرة البنك على تنفيذ استراتيجيته والاستثمار في النمو المستدام
وأضاف ضاهر: «وفي حين نركز على النمو المنضبط والإدارة الحصيفة للمخاطر، سنواصل توجيه رأس المال نحو المجالات التي توفر لنا أعلى الإمكانيات لدعم أنشطتنا، وتحسين خدماتنا لعملائنا، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».